兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(li九方皋相马原文及译文及寓意，九方皋相马原文译文启示ú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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