要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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